👩תיק לקוחה

הוספת לקוחה

מ+ פעולה מהירה ← לקוחה חדשה, מלשונית לקוחות, או תוך כדי קביעת תור. לקוחה שקובעת לבד בקישור נוספת אוטומטית.

שם וטלפון

הטלפון משמש ל־WhatsApp, להתקשרות ולזיהוי בקישור התיאום. אי אפשר לשמור שתי לקוחות עם אותו מספר.

יום הולדת

מופיע בכרטיס 🎂 ימי הולדת קרובים במסך הבית, עם כפתור 💬 ברכה.

מקור הלקוחה

איך היא הגיעה אלייך: אינסטגרם, המלצה וכו.

קבלת הודעות WhatsApp

אם כבוי, לא יישלחו לה הודעות אוטומטיות.

🔔 מעקבים ללקוחה

האם להציג אותה ב״לקוחות לחזרה״ וב״ביטולים ללא קביעה מחדש״.

ייבוא לקוחות מקובץ או מהטלפון

עוברות ממחברת, מאנשי הקשר או ממערכת אחרת? אין צורך להקליד כל לקוחה. בלשונית לקוחות לוחצים 📥 ייבוא, או בוחרים ייבוא לקוחות בסרגל ההתחלה המהירה.

קובץ Excel או CSV

עמודה של שם ועמודה של טלפון מספיקות. אפשר גם שם פרטי ושם משפחה בנפרד, תאריך לידה והערה. המערכת מזהה לבד את העמודות לפי הכותרות, ואפשר לשנות את ההתאמה לפני הייבוא.

קובץ אנשי קשר (vcf)

מאייפון: באתר iCloud בוחרים את אנשי הקשר ומייצאים vCard. מגוגל: ב־contacts.google.com בוחרים ״ייצוא״ ← vCard.

אנשי הקשר בטלפון

באנדרואיד, ב־Chrome או באפליקציה, מופיע 📱 בחירה מאנשי הקשר בטלפון. מסמנים את מי להוסיף, והן נכנסות לרשימה.

לפני הייבוא רואים כמה לקוחות חדשות ייכנסו, וכמה דולגו: טלפון שכבר קיים במערכת, מספר שמופיע פעמיים בקובץ, או שורה בלי שם או בלי טלפון תקין. לקוחה קיימת לא נכפלת ולא משתנה, כך שאפשר לייבא שוב את אותו קובץ בלי חשש.

מה יש בתיק

בראש התיק נשאר תמיד הכרטיס העליון: השם, הטלפון, מדד הבריאות, ✏️ לעריכת פרטים, קביעת תור וWhatsApp. מתחתיו שורת לשוניות לפי נושא, וכל לחיצה מציגה רק את הנושא הזה:

📊 סקירה

מספר ביקורים, סך ההכנסות ממנה, הביקור האחרון, חריגות (ביטולים ואי הגעה) ודירוג השירות. אם יש לה הערות או העדפות, הן מופיעות כאן תחת חשוב לדעת. מתחת: הביקור הבא, נקודות והוצאה מצטברת.

📋 תורים

כל התורים של הלקוחה, עבר ועתיד. המספר על הלשונית הוא כמה תורים יש לה.

🩺 תיק מקצועי

שדות לפי סוג העסק. במספרה למשל: סוג שיער, מצב הקרקפת, נוסחה קבועה, רגישויות והעדפות, והערות מקצועיות. שומרים ב💾 שמירת הכרטיס המקצועי. מתחת: תמונות לפי סוג: לפני, אחרי, במהלך טיפול, צבע, גוונים, החלקה.

🎟️ הטבות

מועדון הנאמנות (כמה ביקורים צברה והטבות פתוחות, ראו מועדון נאמנות) וכרטיסיות (ראו כרטיסיות ושוברים).

💬 וואטסאפ

השיחה עם הלקוחה כשהמספר של העסק מחובר: מה שהיא כתבה, הודעות אוטומטיות, תשובות שנשלחו מהמערכת והודעות שנשלחו מהטלפון של העסק. אפשר לענות לה ישירות מהתיק. ראו חיבור WhatsApp.

📝 הערות

הערות, העדפות ומקור הגעה, עם ✏️ עריכת פרטים. מתחת: טופסי הסכמה, מה נחתם, מתי ועל איזו גרסה, ושליחה לחתימה. ראו טפסי הסכמה.

🕘 היסטוריה

כל מה שקרה מולה: הודעות שנשלחו, תורים שנקבעו או שונו, שיחות, רשימת המתנה. ליד כל פעולה מופיע מי ביצעה אותה: 👩 הלקוחה (דרך עמוד הקביעה, קישור האישור או תשלום מקדמה), 👤 שם המשתמשת בצוות, או ⚙️ מערכת (הודעות אוטומטיות והטבות נאמנות). בסוף הלשונית: ניהול מתקדם, להעברה לארכיון או למחיקה.

אחרי שמירה או שליחת הודעה התיק נשאר על אותה לשונית.

מדד בריאות: מי עלולה לא לחזור

ליד כל לקוחה, ברשימה ובתיק, מופיע ציון בין 1 ל־100 שמראה כמה סביר שהיא תחזור:

💚 בריאה (70 ומעלה)

מגיעה בקצב הרגיל שלה, או שכבר יש לה תור.

💛 במעקב (40 עד 69)

עבר יותר זמן מהרגיל. כדאי לשים לב.

❤️‍🩹 בסכנת נטישה (מתחת ל־40)

עבר הרבה יותר זמן מהקצב שלה. עכשיו הזמן לפנות אליה.

✨ חדשה

עוד אין לה ביקור שבוצע.

ללקוח שמוגדר 👨 גבר הציון נכתב בלשון זכר: ״בריא״, ״חדש״, ״יש לו תור״.

הציון נבנה מהזמן שעבר מאז הביקור האחרון לעומת הקצב הרגיל שלה (או ימי המעקב של השירות), ונלמד מהלקוחות של העסק שלך: המערכת בודקת כמה מהלקוחות שחיכו זמן דומה אכן חזרו. גם סימנים נוספים משפיעים: פערים שמתארכים, אי הגעה, ביטול בלי קביעה מחדש, הודעה שלא נענתה, לקוחה שפעלה בעצמה לאחרונה, או הדירוג שנתנה לשירות בבקשת דירוג שירות (חמישה כוכבים מעלים, שלושה ומטה מורידים, גם כשכבר יש לה תור). מתחת לציון כתובה הסיבה במילים.

מתחת לציון צהוב או אדום מופיעה פעולה מומלצת: הודעת חזרה, הודעה אחרי הביטול או שיחת טלפון. כשיש מספיק נתונים, המערכת ממליצה על מה שהביא הכי הרבה תורים בעסק שלך. אחרי ששלחת הודעה, במקום הכפתור מופיע ״✓ הודעת חזרה נשלחה היום״, והכפתור חוזר רק כשמגיע הזמן לתזכורת (אחרי 3 ימים) או להודעה האחרונה (7 ימים אחריה).

סינון ומיון ברשימת הלקוחות

מעל הרשימה יש שורת סינון: הכל, ❤️‍🩹 בסכנת נטישה, 💛 במעקב, 💚 בריאות, 📅 עם תור, ✨ חדשות, 🎂 יום הולדת החודש ו🗄️ ארכיון. ליד כל סינון רואים כמה לקוחות יש בו.

במיון בוחרים: שם, ציון בריאות, נמוך קודם, ביקור אחרון, הכנסות או מספר ביקורים. הבחירה נשמרת במכשיר. החיפוש לפי שם או טלפון עובד יחד עם הסינון.

ארכיון

לקוחה שעברה דירה או הפסיקה להגיע לא חייבת להימחק. בתיק שלה, בלשונית 🕘 היסטוריה תחת ניהול מתקדם, לוחצים 🗄️ העברה לארכיון ומאשרים.

• היא נעלמת מהכל, מ״לקוחות לחזרה״, מ״ביטולים ללא קביעה״, מימי ההולדת ומ־VIP.
• התורים, ההיסטוריה והדוחות נשארים כמו שהם. חיפוש לפי שם עדיין מוצא אותה, עם הסימון 🗄️ בארכיון.
• מחזירים אותה ב↩️ החזרה מהארכיון בתיק, או ב↩️ החזרה בסינון 🗄️ ארכיון.

לקוחות VIP

המערכת מדרגת לבד: לקוחה שהוציאה ₪2,500 ומעלה היא GOLD, ומ־₪5,000 היא VIP. הן מופיעות בכרטיס 👑 לקוחות VIP במסך הבית, כדי שיהיה קל לפנק אותן.

מחיקת לקוחה

🗑️ מחיקת לקוחה בלשונית 🕘 היסטוריה בתיק, תחת ניהול מתקדם. המחיקה סופית, אז אם הלקוחה רק ביקשה לא לקבל הודעות, עדיף לכבות את קבלת הודעות WhatsApp. אם היא פשוט כבר לא מגיעה, עדיף 🗄️ העברה לארכיון: ההיסטוריה נשמרת, והיא חוזרת לבד אם תקבע שוב.